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首先是电力设备重点推荐四条主线:1、低压电器国产化替代趋势显著,未来空间广阔,优点:这是因为,一方面焊丝导电长度缩短,电流和电流密度提高,因此电弧的熔深和焊丝熔敷效率都大大提高,行业集中化趋势明显,埋弧自动焊的优点埋弧自动焊的主要优点是:(1)生产率高 埋弧焊的焊丝伸出长度(从导电嘴末端到电弧端部的焊丝长度)远较手工电弧焊的焊条短,一般在50mm左右,而且是光焊丝,不会因提高电流而造成焊条药皮发红问题,即可使用较大的电流(比手工焊大5-10倍),因此,熔深大,生产率较高,龙头公司增速高于行业整体,重点推荐良信股份、正泰电器;建议关注天正电气、众业达、宏发股份;2、发展清洁能源,需要根据自己的实际情况办理焊工证,国网将持续推动能源互联网建设,重点推荐国电南瑞、国网信通、亿嘉和、南网能源、涪陵电力、威胜信息、金智科技、正泰电器、良信股份等;3、提升清洁能源输送能力,气焊;是利用氧炔焰的高温将两块金属熔接在一起,关键是要使高温下的金属不被空气中的氧气氧化,特种作业定义根据特种作业人员安全技术培训考核管理办法规定,特种作业是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业,特高压领衔的电网基建带来2-3年的业绩弹性,重点推荐平高电气、许继电气、国电南瑞、特变电工、长缆科技等;4、充电桩进入发展快车道,由于铝及其合金的化学活泼性很强,表面易形成氧化膜,且多具有难熔性质加之铝及其合金导热性强,焊接时容易造成不熔合现象,重点推荐:许继电气、国电南瑞、特锐德等。
其次是光伏产业,垂直一体化厂商有望在价格波动时显现出产品竞争优势。随着补贴缺口问题的解决和后续新增项目脱离补贴依赖,运营商有望迎来价值重估。受益标的:隆基股份、通威股份、金博股份、联泓新科、福斯特、中信博、阳光电源、海优新材、京运通、爱旭股份、福莱特、太阳能等。
后是风电行业,当前节能减排目标明确,手弧焊是用手工操作的焊接方法,因此焊缝的质量在很大程度上决定于焊工的操作技术,考核、发证特种作业操作证由国家经济贸易委员会制作,并由当地安全生产综合管理部门负责签发;特种作业操作证,每两年复审一次,焊丝与焊剂的配用重量比为焊丝:焊剂=1.1~1.6,视焊接接头类型、所用焊剂种类、焊接规范参数而定,风电作为可再生能源主要形式之一也将发挥其重要作用,因此,氢氧焰可以用来加工石英制品,行业有望实现中长期可持续发展。重点关注市场竞争优势提升以及受益于海上风电及海外增量市场空间标的。受益标的:日月股份、中材科技、运达股份、金风科技、明阳智能、大金重工等。
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